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??導 讀 

??1、熱點城市優質地塊帶動土地市場點狀回暖

??2、前十一月拿地金額TOP100總量仍跌36%

??3、10強房企貨值集中度走高至59%

??4、11月典型企業拿地金額同環比漲107%和181%，創年內新高

??5、投資局部呈現亮點，但整體預期仍在修復

??☉ 文／克而瑞研究中心

??榜單解讀

??前言：新增土地建面TOP100門檻同比增加11%，新增貨值、新增總價同比仍負，但降幅明顯收窄；投資百強拿地總金額8513億元，同比下降34.6%，降幅亦收窄7.5個百分點。

??重點監測企業單月拿地金額大幅回升，但主要集中在個別央國企在一線城市拿地所致，整體投資態度仍謹慎，銷售百強房企整體拿地銷售比0.16。

??12月或將繼續有優質地塊出讓，帶動投資局部呈現亮點，但整體預期修復仍在“路上”。

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       熱點城市優質地塊帶動土地市場點狀回暖

??截止11月28日，全國300城經營性土地成交1.4億平方米，環比上升24%，在上海、北京、成都等熱點城市帶動下，土地市場呈現點狀回暖。單月溢價率達到6.1%，較上月增加2.8個百分點，并創下年內新高。

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      前十一月拿地金額TOP100總量仍跌36%

??截止11月末，新增土儲貨值百強門檻值為51.5億元，同比下降13%，降幅收窄6個百分點，新增總價百強門檻值為21.9億元，同比下降16%，降幅收窄7個百分點。

??前11月有19家房企拿地金額超百億，其中保利發展、綠城中國和越秀地產的拿地金額超過500億元。

??總量方面，1-11月新增貨值、總價和建面百強的總額分別為17849億元、8513億元和8278萬平方米，同比分別下降34.5%、34.6%和23.4%，降幅與上月末相比都有5-7個百分點左右的收窄。

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      10強房企貨值集中度走高至59%

??截止至11月末，百強房企拿地銷售比為0.16，較10月末微張0.01。分梯隊看，主要以頭部房企投資積極性提升為主，10強房企拿地銷售比提升至0.21，與其他梯隊房企的拿地銷售比拉開差距，尤其11-20強房企拿地銷售比僅有0.06。

??集中度則持續走高，10強房企占據59%的新增貨值，較10月末增加4個百分點，此外31-50強房企新增貨值占13%，較10月末微漲2個百分點。其他梯隊的貨值占比均下降。

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     11月典型企業拿地金額同環比漲107%和181%

      創年內新高

??11月，在重點城市土拍帶動下典型房企拿地金額大幅上漲，重點監測30家房企單月投資金額近900億元，同環比分別增長107%和181%，創2024年以來新高。

??但拿地金額底部大幅回升并非意味著企業投資意愿出現逆轉，一方面拿地金額TOP100中仍有超過半數企業單月未有土儲入賬；另一方面重點監測30家企業中僅有11家拿地，拿地金額超過100億的均為今年拿地規模較多的央國企，如保利發展、中海地產、華潤置地、綠城中國、越秀地產等，且集中在上海、北京等高總價的核心城市，投資高度聚焦和集中。如保利發展11月在上海拍下5幅地塊，優質土儲進一步得到補充，越秀也在北京、上海有所斬獲。

??整體來看，前十一月仍有近五成投資處于暫緩態勢，而拿地金額TOP100中，央國企雖占主導但拿地金額較同期下降36%，城投公司則繼續在土地市場“托底”，拿地金額同比增加36%。

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??投資局部呈現亮點，但整體預期仍在修復

??本月土地市場迎來難得的成交規模、熱度的共同上漲，上海、杭州、成都等地優質地塊實現了高溢價成交，此外還在成都、西安等個別城市出現了民企高溢價投資拿地的個例，亮點頻現。

??但整體而言，土地投資持續徘徊于低迷區間，局部亮點出現主要是由于優質地塊的推動，受到高質量供地規模延續的影響，預計12月將繼續迎來大量高溢價優質宅地，而國央企依舊會是核心城市的拿地主力。